در دنیایی که اهریمن ها و شیاطین از ترس و بیم انسان ها متولد می شوند. شیاطین با انسان ها قرارداد هایی می بندند که انسان ها سهمی از قدرت های آنها داشته باشند.

دنجی یک نوجوان افسرده که پی در پی پرداخت کردن بدهی های پدرش است.

با کار کردن برای یاکوزا به عنوان یک شکارچی شیاطین، یک ماموریتی برای وی در نظر گرفته می شود.

دنجی در طی این ماموریت اتفاقی ناگهان برایش می افتد و مجبور می شود با قرارداد بستن با یک شیطان، با اون ادغام شود.

دنجی تبدیل یه یک نیمه انسان نیمه شیطان می شود که قدرت های چِین سا (اره برقی) کسب می کند.

از آن به بعد می تواند با قدرت شیطانی که برای ماموریتش باید شکست می داد را شکار کند…